福耀玻璃漲超4% 機(jī)構(gòu)料其第二季凈利有望再創(chuàng)新高 上調(diào)目標(biāo)價(jià)至72港元
2025-07-17 10:50:07
來源：
智通財(cái)經(jīng)
福耀玻璃（600660）(03606)漲超4%，截至發(fā)稿，漲4.27%，報(bào)59.85港元，成交額1.05億港元。
消息面上，中銀國際近期研報(bào)指出，預(yù)計(jì)福耀玻璃次季收入同比增長(zhǎng)13%至14%，達(dá)到107至108億元人民幣(下同)，主要得益于國內(nèi)汽車玻璃收入提速(預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)超15%)以及海外汽車玻璃銷售的穩(wěn)步增長(zhǎng)。維持福耀玻璃“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)從65港元上調(diào)至72港元(基于2025年20倍預(yù)期市盈率)。該行認(rèn)為，公司接下來公布二季度業(yè)績(jī)或?qū)⒊蔀榕まD(zhuǎn)其股價(jià)年初至今表現(xiàn)落后的催化劑。
該行預(yù)計(jì)福耀玻璃次季度毛利率較一季度35.4%改善超過1個(gè)百分點(diǎn)，主要得益于規(guī)模效應(yīng)的提升、主機(jī)廠額外返利壓力減輕，以及純堿等原材料和運(yùn)費(fèi)下降帶來的成本節(jié)約。加上歐元兌人民幣的大幅升值估計(jì)帶來超過3億元匯兌收益，并預(yù)計(jì)第二季度公司凈利潤(rùn)有望達(dá)到25億至26億元，再創(chuàng)季度新高。
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