快手-W漲超3%創(chuàng)兩年新高 瑞銀看好第二季度廣告業(yè)務(wù)可能加速 可靈業(yè)務(wù)存在估值上行空間
快手-W(01024)早盤漲超3%，高見70.9港元創(chuàng)近兩年新高。截至發(fā)稿，漲2.57%，報(bào)69.9港元，成交額19.82億港元。
瑞銀發(fā)布研報(bào)稱，近期舉辦了快手的高級管理團(tuán)隊(duì)路演，投資者對快手的人工智能進(jìn)展及核心商業(yè)業(yè)務(wù)(廣告及電商)反應(yīng)非常正面，海外投資者對快手的興趣增加，可能成為未來資金流入的來源。該行認(rèn)為，根據(jù)最近的行業(yè)調(diào)查，公司第二季度業(yè)績應(yīng)該符合該行預(yù)期。該行認(rèn)為，其他電商平臺近期增加對即時零售的投資，也可能緩解快手電商業(yè)務(wù)的競爭壓力；公司下半年推出的廣告產(chǎn)品，包括更多人工智能功能，應(yīng)該能夠釋放更多廣告主預(yù)算；可靈存在每股10-15港元的估值上行空間。
瑞銀表示，考慮到快手在中國廣告和電商領(lǐng)域的進(jìn)展以及合理的估值，以及AI業(yè)務(wù)有望提供上行期權(quán)。認(rèn)為市場尚未充分消化快手第二季度廣告業(yè)務(wù)可能再次加速的潛力，而第二季度的業(yè)績可能成為下一個積極催化劑。維持快手“買入”評級，目標(biāo)價(jià)83.4港元。
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