4月29日，港股上市公司旭輝控股(集團)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“旭輝控股”)就境外流動(dòng)資金狀況全面解決方案及業(yè)務(wù)發(fā)展的最新情況發(fā)布公告。

　　公司表示，已與債券持有人小組就全面方案原則上達成一致，債券持有人小組的持有人合共持有或控制旭輝優(yōu)先票據、永續債及可轉股債券本金總額約43%。

　　同策研究院研究總監宋紅衛向《證券日報》記者表示，旭輝控股積極自救已經(jīng)起到效果。從公司2023年財報來(lái)看，營(yíng)收和毛利均有大幅上漲，這讓債權方看到了公司化債方案的可行性。公司重組獲得進(jìn)展為市場(chǎng)傳遞了積極信號的同時(shí)，也給部分出險房企帶來(lái)了一定參考意義。

　　據公告披露，旭輝控股的“全面提案”共包括6個(gè)選項，包含了本金削減、債轉股及發(fā)行新債券/貸款，目標削減約33億美元至40億美元的境外債務(wù)。公告對這一進(jìn)展表述為“對本公司落實(shí)該提案而言是一項重大里程碑，本公司謹此感謝協(xié)調委員會(huì )、債券人持有小組及其顧問(wèn)對本公司目前工作的持續支持及參與”。

　　公告顯示，所有新債務(wù)工具都將獲旭輝控股成員公司提供相同的保證和擔保組合作為增信，增信組合包含境內和境外元素。

　　易居研究院研究總監嚴躍進(jìn)向《證券日報》記者表示，旭輝控股此次債務(wù)處置的方式多樣，也說(shuō)明公司充分考慮到了債權人的市場(chǎng)偏好和需求，包括債券大幅打折回購、有/無(wú)本金削減的展期、轉股等。總體上，都是最近幾年債務(wù)重組工作中的重要方向。

　　此外，旭輝控股還披露了最近的經(jīng)營(yíng)情況：已有68個(gè)項目進(jìn)入“白名單”，23個(gè)項目已獲得融資支持，其中蕪湖鎏金印象為首個(gè)獲批新增融資的“白名單”項目，獲批金額1.5億元，并將根據項目進(jìn)度進(jìn)行放款。本年度迄今為止，旭輝控股及其合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)公司合計交付超過(guò)1.3萬(wàn)套物業(yè)單位。

　　土儲方面，旭輝控股截至2023年末總土儲3630萬(wàn)平方米，未售貨值超過(guò)3000億元，74%位于一線(xiàn)、二線(xiàn)城市。債務(wù)方面，截至2023年12月31日，未償還借款總額約922.81億元，同比減少15%，金額達161.69億元。

　　嚴躍進(jìn)表示，房企化債工作積極推進(jìn)，方法手段更加成熟，是今年各類(lèi)房企的重要動(dòng)作。隨著(zhù)融資協(xié)調機制的積極推進(jìn)和市場(chǎng)信心的恢復，后續各類(lèi)企業(yè)化債的成果會(huì )持續體現。