6月28日，菜鳥(niǎo)集團宣布推出自營(yíng)快遞“菜鳥(niǎo)速遞”。

　　菜鳥(niǎo)過(guò)去定位于阿里系數據服務(wù)平臺，此次親自下場(chǎng)做快遞，主打的就是用服務(wù)品質(zhì)為平臺升級，對標順豐、京東物流的高服務(wù)品質(zhì)，其本質(zhì)上也是用服務(wù)為平臺引流和增值。但市場(chǎng)卻認為，以服務(wù)品質(zhì)為王的順豐、京東，以及通達系快遞公司都將同步承壓。

　　對此，有快遞業(yè)內人士表示，對于菜鳥(niǎo)入局，市場(chǎng)更多是情緒性解讀。快遞市場(chǎng)30年，資金、資產(chǎn)、經(jīng)驗和管理等因素缺一不可，作為人力密集型行業(yè)，快遞行業(yè)考驗的是全盤(pán)控制能力和未來(lái)發(fā)展的博弈。近年來(lái)我國快遞行業(yè)一直保持高增長(cháng)態(tài)勢，伴隨快遞企業(yè)整體單量增長(cháng)、服務(wù)升級，中國物流企業(yè)正在走向新層級的競爭，并逐漸擺脫對價(jià)格戰的依賴(lài)。此次菜鳥(niǎo)“下場(chǎng)”是互聯(lián)網(wǎng)平臺競爭下的產(chǎn)物，同時(shí)進(jìn)一步促進(jìn)全行業(yè)服務(wù)升級，在此背景下，服務(wù)能力占優(yōu)的頭部快遞企業(yè)將行穩致遠。

　　菜鳥(niǎo)速遞的推出，不僅是快遞物流行業(yè)的服務(wù)升級，也是互聯(lián)網(wǎng)平臺競爭升級的伴生事件。當前，國內電商行業(yè)已告別高增長(cháng)模式。今年以來(lái)，各大電商巨頭主動(dòng)求變，阿里、京東等相繼啟動(dòng)人事調整和組織架構變革等。在電商行業(yè)日趨內卷的背景下，各大電商平臺也在探索新的發(fā)展路徑。對于阿里來(lái)說(shuō)，菜鳥(niǎo)速遞的推出，也將升級其平臺客戶(hù)服務(wù)，帶來(lái)更好的客戶(hù)體驗，增加競爭砝碼。

　　與此同時(shí)，快遞物流一直是互聯(lián)網(wǎng)平臺競爭的核心資源之一，從比拼價(jià)格到比拼服務(wù)，在“卷服務(wù)”的賽道上隊伍也越來(lái)越多。加之監管層持續加強監管和引導，快遞行業(yè)的競爭愈發(fā)注重服務(wù)品質(zhì)、服務(wù)的差異化與多元化以及網(wǎng)絡(luò )的穩定度。

　　從消費者角度來(lái)看，消息者對快遞服務(wù)質(zhì)量的需求正在不斷升級，當前大多數的第三方快遞企業(yè)仍難以滿(mǎn)足較高的服務(wù)標準，對服務(wù)品質(zhì)的追求成為了消費者的“剛需”，而這也是各快遞公司的升級“剛需”。

　　就在6月28日，中通快遞港股宣布升級旗下標快產(chǎn)品服務(wù)，在北上廣深等全國66個(gè)大中型城市正式推出“標快送貨上門(mén)，承諾不上必賠”。按其介紹，此次升級后，若存在未按標準送貨上門(mén)，或未經(jīng)客戶(hù)允許投遞至代收點(diǎn)等情況，一經(jīng)核實(shí)，將賠付無(wú)門(mén)檻優(yōu)惠券。

　　加上此前菜鳥(niǎo)聯(lián)合申通啟動(dòng)了全國重點(diǎn)經(jīng)濟圈物流升級計劃，順豐將“同城半日達”擴展至全國80多個(gè)城市，京東物流推出“云倉達”，頭部快遞企業(yè)在今年都有動(dòng)作。

　　在各大快遞巨頭都在拼服務(wù)、拼綜合實(shí)力的背景下，一直強調高品質(zhì)和差異化服務(wù)的順豐，也在強化時(shí)效件優(yōu)勢。近兩年，順豐的“退換貨”服務(wù)產(chǎn)品成為了快遞物流行業(yè)“卷服務(wù)”的爆款，拉動(dòng)了順豐時(shí)效件業(yè)務(wù)快速增長(cháng)。

　　在服務(wù)口碑領(lǐng)域，日前國家郵政局公布的2023年第一季度用戶(hù)快遞服務(wù)公眾滿(mǎn)意度得分為81.6分，同比上升1.6分。在品牌公眾滿(mǎn)意度方面，得分較高的品牌為順豐速運、京東物流、郵政速遞。采用直營(yíng)模式的順豐、京東物流已經(jīng)取得了先發(fā)優(yōu)勢。

　　從評分來(lái)看，順豐長(cháng)期成為快遞業(yè)界口碑翹楚，與其重資產(chǎn)的自營(yíng)模式密不可分。順豐已深耕快遞行業(yè)多年，囊括了海陸空和海外資源的直營(yíng)網(wǎng)絡(luò )。這種先發(fā)優(yōu)勢所打造的行業(yè)壁壘，也建立在持續不斷的資本投入，以及長(cháng)期積累的管理經(jīng)驗上。

　　近期有媒體報道稱(chēng)菜鳥(niǎo)速遞已確定自營(yíng)，同樣采用重資產(chǎn)投入模式，且主要對標順豐和京東物流。對此，有業(yè)內人士表示，順豐和京東物流的重資產(chǎn)模式投入了非常大的資金，自營(yíng)模式對于有意走向資本市場(chǎng)的菜鳥(niǎo)來(lái)說(shuō)，并非一蹴而就，且將面臨盈利壓力的考驗。

　　菜鳥(niǎo)的財務(wù)數據顯示，2023年一季度經(jīng)營(yíng)虧損為11.67億元，上年同期的經(jīng)營(yíng)虧損為10.81億元；經(jīng)調整EBITA為-3.19億元，上年同期的經(jīng)調整EBITA為-9.12億元。

　　而剛遞交IPO申請的極兔也尚處虧損狀態(tài)，招股說(shuō)明書(shū)顯示，2020年至2022年，極兔在中國區域錄得經(jīng)調整凈虧損6.16億美元、9.40億美元、3.35億美元，三年累計虧損18.91億美元。

　　有分析師表示，目前菜鳥(niǎo)持有申通快遞（002468）25%股份，申通和菜鳥(niǎo)之間的合作也更加緊密。國內方面菜鳥(niǎo)速遞的推出有望進(jìn)一步放大倉配一體的服務(wù)優(yōu)勢，打造全國性的網(wǎng)絡(luò )。

　　對于菜鳥(niǎo)入局的具體影響，業(yè)內人士分析，面對順豐和京東物流兩大巨頭，未來(lái)菜鳥(niǎo)如何變革時(shí)效件市場(chǎng)，有待觀(guān)察。從平臺服務(wù)到親自“下場(chǎng)”送快遞，菜鳥(niǎo)對于在它體系之內的“通達系”或許會(huì )產(chǎn)生更直接的影響，因為菜鳥(niǎo)正是為了補足“通達系”在服務(wù)上的短板而創(chuàng )設的，反而對服務(wù)中高端業(yè)務(wù)的順豐和京東物流并沒(méi)有太大影響。

　　中國物流企業(yè)正在走向新層級的競爭，擺脫對價(jià)格戰的依賴(lài)。中長(cháng)期來(lái)看，快遞行業(yè)規模經(jīng)濟顯著(zhù)，行業(yè)回歸良性競爭，市場(chǎng)沒(méi)必要過(guò)度解讀。