機(jī)構(gòu)：AI眼鏡處于高速增長(zhǎng)階段
2025年以來(lái)，AI眼鏡市場(chǎng)邁入規(guī)模化增長(zhǎng)新階段。IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年全球智能眼鏡出貨量達(dá)406.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)64.2%。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，2025年“雙十一”期間，天貓平臺(tái)智能眼鏡品類(lèi)成交額同比大漲2500%，京東平臺(tái)數(shù)據(jù)也顯示AI眼鏡成交量同比漲10倍。
平安證券認(rèn)為，當(dāng)前AI發(fā)展重心正逐步由算力基礎(chǔ)設(shè)施向終端側(cè)過(guò)渡，AI眼鏡作為集成視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、語(yǔ)音等人體重要感知交互的端側(cè)硬件，有望成為AI技術(shù)應(yīng)用落地的最佳載體之一，而RayBan Meta的市場(chǎng)成功又進(jìn)一步引發(fā)了行業(yè)和市場(chǎng)對(duì)于AI眼鏡的高度關(guān)注，互聯(lián)網(wǎng)/消費(fèi)電子/XR硬件等各領(lǐng)域廠商開(kāi)始集中布局。平安證券認(rèn)為，AI眼鏡市場(chǎng)將進(jìn)入新品密集發(fā)布期，未來(lái)銷(xiāo)量可期，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將同步受益。
中泰證券（600918）研報(bào)認(rèn)為，AI眼鏡處于高速增長(zhǎng)階段，多廠商入局加速、產(chǎn)品矩陣豐富、價(jià)格帶多元，模型搭載及AI功能升級(jí)進(jìn)度可期，未來(lái)隨著模型升級(jí)融合和用戶功能需求擴(kuò)充，AI眼鏡的多模態(tài)需求有望加速成長(zhǎng)，逐漸成為多場(chǎng)景通用的AI全能助手。AI眼鏡產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確，2025年新品發(fā)布催化不斷，建議關(guān)注AI眼鏡相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。
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