01

　　A股重要指數(shù)樣本股調(diào)整

　　11月28日，中證指數(shù)網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于滬深300、中證500、中證1000、中證A500等指數(shù)定期調(diào)整結(jié)果的公告稱，此次調(diào)整為指數(shù)樣本的定期調(diào)整，將于12月12日收市后正式生效。

　　其中滬深300指數(shù)更換11只樣本，華電新能（600930）、東山精密（002384）、指南針（300803）、勝宏科技（300476）等調(diào)入指數(shù)。中證500指數(shù)更換50只樣本，和而泰（002402）、華虹公司、東方雨虹（002271）、天合光能等調(diào)入指數(shù)。中證1000指數(shù)更換100只樣本，仕佳光子、永鼎股份（600105）、王府井（600859）、德科立等調(diào)入指數(shù)。中證A50指數(shù)更換4只樣本，華工科技（000988）、光啟技術(shù)（002625）、中際旭創(chuàng)（300308）、勝宏科技等調(diào)入指數(shù)。中證A100指數(shù)更換6只樣本，東方財富（300059）、勝宏科技、中科曙光（603019）、賽力斯（601127）等調(diào)入指數(shù)。中證A500指數(shù)更換20只樣本，國泰海通、芯原股份、指南針等調(diào)入指數(shù)。

　　中證指數(shù)公告稱，上交所與中證指數(shù)有限公司決定調(diào)整上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等指數(shù)樣本，于12月12日收市后生效。其中上證50指數(shù)更換4只樣本，上汽集團(tuán)（600104）、北方稀土（600111）、中科曙光等調(diào)入指數(shù)。上證180指數(shù)更換7只樣本，國投資本（600061）、中天科技（600522）、瑞芯微（603893）等調(diào)入指數(shù)。上證380指數(shù)更換38只樣本，中遠(yuǎn)海能（600026）、金發(fā)科技（600143）、中海油服（601808）、佰維存儲等調(diào)入指數(shù)�？苿�(chuàng)50指數(shù)更換2只樣本，翱捷科技、盛科通信等調(diào)入指數(shù)。

　　深交所公告稱，根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則，深交所和深圳證券信息有限公司決定于12月15日對深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100、創(chuàng)業(yè)板50等指數(shù)實施樣本股定期調(diào)整。其中深證成份指數(shù)更換17只樣本，深深房Ａ（000029）、德明利（001309）、長芯博創(chuàng)（300548）等調(diào)入指數(shù)。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)更換8只樣本，雙林股份（300100）、常山藥業(yè)（300255）、長芯博創(chuàng)等調(diào)入指數(shù)。深證100指數(shù)更換7只樣本，藏格礦業(yè)（000408）、國貨航（001391）、東山精密、勝宏科技等調(diào)入指數(shù)。創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)更換5只樣本，常山藥業(yè)、菲利華（300395）、長芯博創(chuàng)、金力永磁（300748）、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)（300857）等調(diào)入指數(shù)。

　　02

　　央行、科技部等部門聯(lián)合召開科技金融統(tǒng)籌推進(jìn)機(jī)制第一次會議

　　11月27日，中國人民銀行、科技部等部門聯(lián)合召開科技金融統(tǒng)籌推進(jìn)機(jī)制第一次會議。中國人民銀行行長潘功勝、科技部部長陰和俊出席會議并講話。中國人民銀行副行長朱鶴新主持會議，科技部副部長邱勇、金融監(jiān)管總局副局長周亮、中國證監(jiān)會副主席陳華平、國務(wù)院國資委黨委委員肖宗輝出席。

　　其中會議指出，黨的二十屆四中全會對未來五年的發(fā)展作出頂層設(shè)計和戰(zhàn)略擘畫，堅持科技創(chuàng)新在國家發(fā)展中的戰(zhàn)略核心地位，要求加快高水平科技自立自強(qiáng)，引領(lǐng)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，大力發(fā)展金融“五篇大文章”，為“十五五”科技金融工作指明了方向。各有關(guān)部門要深入學(xué)習(xí)貫徹全會精神，突出科技創(chuàng)新的引領(lǐng)作用，加快構(gòu)建與科技創(chuàng)新相適應(yīng)的科技金融體制，持續(xù)深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動科技、產(chǎn)業(yè)、金融良性循環(huán)，為建設(shè)科技強(qiáng)國提供堅實支撐。

　　會議強(qiáng)調(diào)，明年是“十五五”開局之年，各有關(guān)部門要扎實推進(jìn)各項工作任務(wù)落實，常態(tài)化運(yùn)行科技金融統(tǒng)籌推進(jìn)機(jī)制，強(qiáng)化科金協(xié)同、央地聯(lián)動，進(jìn)一步優(yōu)化政策措施。發(fā)揮好科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款政策作用，高質(zhì)量建設(shè)債券市場“科技板”，促進(jìn)私募股權(quán)投資和創(chuàng)業(yè)投資“募投管退”循環(huán)，強(qiáng)化科技保險高質(zhì)量發(fā)展，引導(dǎo)和推動金融資源科學(xué)高效配置，加強(qiáng)對金融機(jī)構(gòu)“五篇大文章”工作成效評估，完善融資對接、信息共享、知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化運(yùn)用等配套機(jī)制，助力高水平科技自立自強(qiáng)。

　　03

　　證監(jiān)會劍指財務(wù)造假

　　近日，證監(jiān)會對上市公司立方數(shù)科股份有限公司（簡稱“立方數(shù)科”）涉嫌定期報告財務(wù)數(shù)據(jù)存在虛假記載作出行政處罰及市場禁入事先告知。因立方數(shù)科連續(xù)三年虛增收入和成本，嚴(yán)重違反證券法律法規(guī)，安徽證監(jiān)局?jǐn)M對上市公司處以1000萬元罰款，對10名責(zé)任人合計罰款3000萬元。立方數(shù)科涉嫌觸及重大違法強(qiáng)制退市情形，深交所將依法啟動退市程序。值得注意的是，證監(jiān)會同步對本案所涉的中興財光華會計師事務(wù)所同步立案調(diào)查，對涉嫌未能勤勉盡責(zé)的將依法嚴(yán)懲。

　　點評：南開大學(xué)金融發(fā)展研究院院長田利輝認(rèn)為，監(jiān)管部門對于財務(wù)造假的打擊，已經(jīng)形成了“行政處罰+市場禁入+刑事移送+退市執(zhí)行+中介追責(zé)”的資本市場法治化的標(biāo)桿組合，該機(jī)制通過預(yù)處罰釋放威懾、退市預(yù)警直擊命脈、市場禁入鎖定“關(guān)鍵少數(shù)”、刑事移送提升違法成本、同步追責(zé)強(qiáng)化責(zé)任意識，五環(huán)相扣，標(biāo)志著監(jiān)管從“事后救火”全面轉(zhuǎn)向“源頭治理”。

　　04

　　央行出手！打擊虛擬貨幣交易炒作

　　11月28日，中國人民銀行召開打擊虛擬貨幣交易炒作工作協(xié)調(diào)機(jī)制會議。公安部、中央網(wǎng)信辦、中央金融辦、最高人民法院、最高人民檢察院、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、司法部、中國人民銀行、國家市場監(jiān)督管理總局、國家金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會、國家外匯管理局有關(guān)負(fù)責(zé)同志出席會議。

　　其中會議指出，近期，受多種因素影響，虛擬貨幣投機(jī)炒作有所抬頭，相關(guān)違法犯罪活動時有發(fā)生，風(fēng)險防控面臨新形勢、新挑戰(zhàn)。會議強(qiáng)調(diào)，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，不具有法償性，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場上流通使用，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動。穩(wěn)定幣是虛擬貨幣的一種形式，目前無法有效滿足客戶身份識別、反洗錢等方面的要求，存在被用于洗錢、集資詐騙、違規(guī)跨境轉(zhuǎn)移資金等非法活動的風(fēng)險。會議要求，把防控風(fēng)險作為金融工作的永恒主題，繼續(xù)堅持對虛擬貨幣的禁止性政策，持續(xù)打擊虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動。各單位要深化協(xié)同配合，完善監(jiān)管政策和法律依據(jù)，聚焦信息流、資金流等重點環(huán)節(jié)，加強(qiáng)信息共享，進(jìn)一步提升監(jiān)測能力，嚴(yán)厲打擊違法犯罪活動，保護(hù)人民群眾財產(chǎn)安全，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定。

　　05

　　超級賽道，重磅定調(diào)！

　　工業(yè)和信息化部11月28日組織召開動力和儲能電池行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會，工信部部長李樂成指出，要加快推出針對性政策舉措，依法依規(guī)治理動力和儲能電池產(chǎn)業(yè)非理性競爭。

　　今年以來，全球儲能電池行業(yè)處于快速擴(kuò)張期，彭博新能源財經(jīng)預(yù)計，2025年全球儲能市場新增裝機(jī)會再創(chuàng)新高。有券商機(jī)構(gòu)指出，展望2026年，全球儲能市場共振，儲能電池需求將延續(xù)高增長，2026年全球儲能電池需求增速預(yù)計達(dá)50%左右。

　　06

　　商業(yè)航天司來了

　　據(jù)新華社11月29日消息，國家航天局已于近期設(shè)立商業(yè)航天司，相關(guān)業(yè)務(wù)正在逐步開展，標(biāo)志著我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)迎來專職監(jiān)管機(jī)構(gòu)，未來將持續(xù)推動我國商業(yè)航天高質(zhì)量發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈有望全線受益。

　　對于商業(yè)航天司的成立將如何惠及產(chǎn)業(yè)，國研新經(jīng)濟(jì)研究院創(chuàng)始院長朱克力表示，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈長，涵蓋衛(wèi)星制造、發(fā)射服務(wù)、地面設(shè)備、運(yùn)營服務(wù)等環(huán)節(jié)。過去各環(huán)節(jié)企業(yè)各自為戰(zhàn)，缺乏有效溝通協(xié)作。新機(jī)構(gòu)可搭建交流平臺，促進(jìn)上下游企業(yè)合作，實現(xiàn)技術(shù)共享、優(yōu)勢互補(bǔ)。衛(wèi)星制造企業(yè)與發(fā)射服務(wù)企業(yè)加強(qiáng)合作，能根據(jù)發(fā)射需求優(yōu)化衛(wèi)星設(shè)計，提高發(fā)射成功率；地面設(shè)備企業(yè)與運(yùn)營服務(wù)企業(yè)合作，可開發(fā)更貼合市場需求的產(chǎn)品和服務(wù)，提升產(chǎn)業(yè)整體競爭力。

　　07

　　天風(fēng)證券（601162）被立案調(diào)查

　　11月28日晚間，天風(fēng)證券公告，11月28日收到證監(jiān)會下發(fā)的《立案告知書》，因涉嫌信息披露違法違規(guī)、違法提供融資，根據(jù)《證券法》《行政處罰法》等法律法規(guī)，證監(jiān)會決定對天風(fēng)證券立案。

　　點評：市場分析人士認(rèn)為，監(jiān)管立案或與2022年年度報告中披露的原民營大股東資金占用事項有所關(guān)聯(lián)，2022年底該占用資金及利息全部歸還。監(jiān)管立案，或意味著天風(fēng)證券與多年的歷史包袱進(jìn)行切割。11月28日，天風(fēng)證券報收4.83元/股，漲0.42%，今年以來漲幅7.81%，總市值486.6億元。

　　08

　　英特爾大漲10%，白銀、LME期銅創(chuàng)新高

　　美股三大指數(shù)11月28日收盤全線上漲。截至收盤，道指上漲0.61%；標(biāo)普500上漲0.54%；納指上漲0.65%。這是三大指數(shù)連續(xù)第五個交易日集體收漲�？萍脊啥鄶�(shù)走高，英特爾收盤上漲10%，創(chuàng)9月18日以來最大單日漲幅；Meta漲超2%，AMD、亞馬遜、奈飛、微軟漲超1%。熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲0.54%。小鵬汽車漲超3%，京東漲超1%，嗶哩嗶哩、蔚來漲0.7%，百度漲0.47%。

　　商品市場上，白銀現(xiàn)貨漲超5%，史上首次站上56美元/盎司；紐約期銀漲超6%，史上首次突破57美元/盎司；LME銅價漲超2%，最高報11210美元/噸，創(chuàng)紀(jì)錄新高。COMEX黃金期貨當(dāng)月連續(xù)合約上漲54.10美元，漲幅1.29%，報4256.4美元/盎司。

　　09

　　IPO注冊及新股申購

　　證監(jiān)會同意2家企業(yè)IPO注冊。證監(jiān)會同意重慶至信實業(yè)股份有限公司上交所主板首次公開發(fā)行股票注冊。證監(jiān)會同意強(qiáng)一半導(dǎo)體（蘇州）股份有限公司科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊。

　　本周（12月1日—12月5日）有2只新股發(fā)行。周五：沐曦股份、昂瑞微。

　　10

　　本周超665億元市值限售股解禁

　　數(shù)據(jù)顯示，本周（12月1日—12月5日）共有45家公司限售股陸續(xù)解禁，合計解禁36.97億股，按最新收盤價計算，解禁總市值為665.82億元。

　　從解禁市值來看，解禁市值居前三位的是：四川路橋（600039）（186.5億元）、聯(lián)蕓科技（105.75億元）、恒帥股份（300969）（78.98億元）。

　　從解禁占比來看，解禁占比居前三位的是：恒帥股份（71.45%）、煒岡科技（001256）（71.29%）、昆船智能（301311）（63.65%）。