超3300股上漲，消費(fèi)電子、半導(dǎo)體芯片爆發(fā)，賽微電子大漲18%
11月27日，A股早盤沖高回落，截至午間收盤，滬指漲0.49%，深成指漲0.38%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.56%。全市場(chǎng)半日成交額1.1萬億。全市場(chǎng)超3300只個(gè)股上漲。
板塊方面，有機(jī)硅、消費(fèi)電子、電池等板塊漲幅居前，海南、影視院線等板塊跌幅居前。
半導(dǎo)體芯片股走勢(shì)強(qiáng)勁，CPO概念股繼續(xù)活躍。賽微電子（300456）盤中觸及20cm創(chuàng)歷史新高，午間收盤漲超18%。此外，希荻微漲超11%，電科芯片（600877）漲停，太辰光（300570）漲超10%，劍橋科技（603083）漲超9%，新易盛（300502）一度漲超10%，國芯科技、海光信息、中科藍(lán)訊等紛紛跟漲。
消息面上，谷歌正加快自研AI芯片TPU的商業(yè)化步伐，有報(bào)道稱谷歌正與Meta等科技大廠談外采合作。在外界看來，如果合作落地，TPU將進(jìn)入谷歌體系之外的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，或?qū)τミ_(dá)GPU 主導(dǎo)的算力市場(chǎng)帶來沖擊。
華泰證券表示，多芯片互聯(lián)是實(shí)現(xiàn)AI算力擴(kuò)展的關(guān)鍵。而CPO作為硅光與先進(jìn)封裝的融合方案，能夠在保持高帶寬密度的同時(shí)降低傳輸損耗，或?qū)⒊蔀橥黄扑懔U(kuò)展瓶頸的關(guān)鍵技術(shù)路徑，有望于2027年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用。
東北證券認(rèn)為，光模塊景氣度再攀升，重視產(chǎn)業(yè)鏈上游機(jī)會(huì)。明年光模塊需求可見度較高，訂單指引持續(xù)上修，供不應(yīng)求將成為行業(yè)常態(tài)，景氣度持續(xù)攀升。
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