中泰證券60億元定增方案獲上交所受理 控股股東擬認購不超21.66億元
長(cháng)江商報奔騰新聞?dòng)浾?徐佳
推進(jìn)已近兩年,中泰證券(600918)(600918.SH)的定增終于有了新進(jìn)展。
5月28日晚間,中泰證券公告稱(chēng),上交所依據相關(guān)規定對公司報送的滬市主板上市公司發(fā)行證券的募集說(shuō)明書(shū)及相關(guān)申請文件進(jìn)行了核對,認為申請文件齊備,符合法定形式,決定予以受理并依法進(jìn)行審核。公司本次向特定對象發(fā)行A股股票事項尚需經(jīng)上交所審核通過(guò)并報中國證監會(huì )同意注冊后方可實(shí)施。
長(cháng)江商報奔騰新聞?dòng)浾咦⒁獾剑@是中泰證券自2020年上市后推出的首筆股權再融資方案。早在2023年6月末,中泰證券就推出定增預案,募資規模為60億元。三個(gè)月后,公司修訂定增方案,在募資規模不變的基礎上,細化了募資投向。
然而,此后的一年多時(shí)間內,A股市場(chǎng)融資階段性收緊,上市券商再融資節奏也明顯趨緩,中泰證券定增一直未有實(shí)質(zhì)進(jìn)展。
直至近期,已有三家上市券商定增項目有了新動(dòng)態(tài)。除了中泰證券之外,同樣在5月份,上交所還正式受理了南京證券(601990)的50億定增申請,天風(fēng)證券(601162)40億定增申請也獲得上交所審核通過(guò)。
根據中泰證券本次披露的定增申報稿,公司擬向包括控股股東棗礦集團在內的不超過(guò)35名特定對象非公開(kāi)發(fā)行股票數量不超過(guò)20.91億股,募集資金總額不超過(guò)60億元。其中,棗礦集團認購數量為本次發(fā)行股票數量的36.09%,即按照本次發(fā)行前棗礦集團及其一致行動(dòng)人持有公司的股份比例進(jìn)行同比例認購,且認購金額不超過(guò)21.66億元(含)。
目前,棗礦集團直接持有中泰證券32.62%股權,為公司控股股東,并與其一致行動(dòng)人新礦集團合計持有公司36.09%股權,山東省國資委為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后,棗礦集團仍為公司的控股股東,山東省國資委仍為公司的實(shí)際控制人。
而在募資投向上,中泰證券本次募集資金在扣除發(fā)行費用后將全部用于增加公司資本金,具體為,15億元用于信息技術(shù)及合規風(fēng)控投入,10億元用于另類(lèi)投資業(yè)務(wù),10億元用于做市業(yè)務(wù),5億元用于購買(mǎi)國債、地方政府債、企業(yè)債等證券,5億元用于財富管理業(yè)務(wù),15億元用于償還債務(wù)及補充其他營(yíng)運資金。
需要注意的是,2024年,中泰證券實(shí)現營(yíng)業(yè)收入108.91億元,同比減少14.66%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(凈利潤,下同)9.37億元,同比減少47.92%。
數據顯示,2024年,A股49家上市券商中,中泰證券的凈利潤增速排在倒數第三,僅高于華創(chuàng )云信(600155)、天風(fēng)證券。
2025年一季度,中泰證券實(shí)現營(yíng)業(yè)收入25.45億元,同比增長(cháng)0.23%;凈利潤3.7億元,同比增長(cháng)11.61%。
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