中國證券報
　　2023資本市場(chǎng)回眸：夯基壘臺筑實(shí)根本
　　回眸2023，資本市場(chǎng)改革砥礪前行，制度加快完善，開(kāi)放穩步擴大，補齊短板、筑牢根基、著(zhù)眼長(cháng)遠的事情在有條不紊地推進(jìn)。
　　守望2024，資本市場(chǎng)仍會(huì )集中精力辦好自己的事情――謀劃推出新改革、新制度、新行動(dòng)，不斷積蓄從量變到質(zhì)變的力量，一步步朝著(zhù)“安全、規范、透明、開(kāi)放、有活力、有韌性的資本市場(chǎng)”邁進(jìn)。
　　市場(chǎng)化改革砥礪前行
　　全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制改革、北交所改革、獨立董事制度改革、深化債券注冊制改革、公募基金費率改革……改革，貫穿2023年資本市場(chǎng)工作。
　　多地調整優(yōu)化樓市政策 行業(yè)預期有望改善
　　近日，多地出臺新一輪樓市優(yōu)化政策，主要圍繞購房補貼等內容，支持合理住房需求。業(yè)內人士認為，總體上看，今年以來(lái)“三支箭”政策持續加碼，將有助于改善房地產(chǎn)企業(yè)的融資環(huán)境，改善行業(yè)預期。
　　政策持續優(yōu)化
　　12月20日，紹興發(fā)布微信公眾號發(fā)文，越城區建設局聯(lián)合區財政局研究制定了《紹興市越城區行政區域內推行購房貸款財政貼息實(shí)施細則》，對于采用商業(yè)貸款方式在紹興市越城區購買(mǎi)新建商品住房的購房者給予貼息支持。該細則規定，凡在2022年9月9日至2024年12月31日期間，在越城區新購買(mǎi)新建商品住房且選擇商業(yè)按揭貸款的個(gè)人，給予一次性財政貼息，貼息標準為購房戶(hù)實(shí)際支付商業(yè)貸款第一年利息額的15%。
　　12月15日，四川省遂寧市發(fā)布關(guān)于印發(fā)《進(jìn)一步促進(jìn)遂寧市主城區房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展若干政策措施》的通知，涉及購房補貼、稅收優(yōu)惠、公積金貸款、購房首付比例等27項內容。對符合政策生育二孩、三孩的家庭，教師、醫護工作者、現役或退役軍人、進(jìn)城農民，在2024年3月31日前購買(mǎi)市主城區新建商品住房的，按建筑面積給予每平方米50元的財政補貼，單戶(hù)補貼最高不超過(guò)6000元。
　　前11個(gè)月我國吸收外資 1.04萬(wàn)億元
　　12月21日，商務(wù)部發(fā)布數據顯示，1-11月，我國新設立外商投資企業(yè)48078家，同比增長(cháng)36.2%；實(shí)際使用外資金額10403.3億元，同比下降10.0%。
　　同日，商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷在新聞發(fā)布會(huì )上表示，當前，國內有效需求仍然不足，居民消費意愿有待進(jìn)一步提升。商務(wù)部將切實(shí)做好“激發(fā)有潛能的消費”這篇文章，著(zhù)力推動(dòng)消費從疫后恢復轉向持續擴大。
　　據商務(wù)部統計，前11月，從行業(yè)看，制造業(yè)實(shí)際使用外資金額2941.7億元，下降2.1%，其中高技術(shù)制造業(yè)實(shí)際使用外資增長(cháng)1.8%。醫療儀器設備及儀器儀表制造業(yè)、電子及通信設備制造業(yè)分別增長(cháng)27.6%、5.5%。服務(wù)業(yè)實(shí)際使用外資金額7087.0億元，下降15.9%。建筑業(yè)、研發(fā)與設計服務(wù)領(lǐng)域實(shí)際使用外資分別增長(cháng)32.8%和9.1%。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)引資3866.5億元，占實(shí)際使用外資金額比重為37.2%，較2022年全年提升1.1個(gè)百分點(diǎn)。
　　從來(lái)源地看，英國、法國、荷蘭、瑞士、澳大利亞實(shí)際對華投資分別增長(cháng)93.9%、93.2%、34.1%、23.3%、14.3%(含通過(guò)自由港投資數據)。
　　中國人民銀行黨委書(shū)記、行長(cháng)潘功勝： 保持信貸合理增長(cháng)節奏平穩結構優(yōu)化
　　中國人民銀行網(wǎng)站12月21日消息，12月18日，中國人民銀行黨委書(shū)記、行長(cháng)潘功勝主持召開(kāi)經(jīng)濟金融形勢專(zhuān)家座談會(huì )，研究當前經(jīng)濟金融形勢，并聽(tīng)取相關(guān)意見(jiàn)建議。潘功勝表示，在外部不確定性增多背景下，我國外匯市場(chǎng)韌性明顯增強，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定。中國人民銀行始終堅持“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”，注重培養發(fā)展新動(dòng)能，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟做大做優(yōu)做強，提高科技創(chuàng )新、民營(yíng)小微、先進(jìn)制造、綠色發(fā)展等領(lǐng)域的貸款增量和占比，金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟質(zhì)效不斷提升。　　潘功勝表示，中國人民銀行將全面貫徹落實(shí)黨的二十大、中央經(jīng)濟工作會(huì )議和中央金融工作會(huì )議精神，充分吸收各位專(zhuān)家的意見(jiàn)建議，保持流動(dòng)性合理充裕，社會(huì )融資規模、貨幣供應量同經(jīng)濟增長(cháng)和價(jià)格水平預期目標相匹配，保持信貸合理增長(cháng)、節奏平穩、結構優(yōu)化，為經(jīng)濟持續回升向好營(yíng)造良好的貨幣金融環(huán)境。　　與會(huì )專(zhuān)家認為，今年以來(lái)，一系列擴大內需、提振信心、防控風(fēng)險的政策舉措相繼出臺，政策效果逐步顯現，金融支持實(shí)體經(jīng)濟力度穩固，經(jīng)濟總體回升向好。此外，與會(huì )專(zhuān)家就如何解決好經(jīng)濟金融運行中的問(wèn)題，防范化解潛在風(fēng)險，平衡內外均衡，以及加強宏觀(guān)政策協(xié)調等方面提出了意見(jiàn)建議。
　　上海證券報
　　加減、保壓、松緊：積極財政政策有力有效
　　2023年，積極財政政策在經(jīng)濟穩增長(cháng)中擔當了重要角色。大規模減稅降費、加快支出進(jìn)度、防范化解地方債務(wù)風(fēng)險……政策“加”“減”有力，“保”“壓”有效，“松”“緊”有度，合力推動(dòng)經(jīng)濟總體回升向好。
　　工業(yè)和信息化部：將全面實(shí)施制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)
　　工業(yè)和信息化部：
　　將全面實(shí)施制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)
　　在12月21日舉行的全國工業(yè)和信息化工作會(huì )議上，工業(yè)和信息化部表示，2024年將全面實(shí)施制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)。
　　會(huì )議要求，2024年圍繞高質(zhì)量發(fā)展，突出重點(diǎn)、把握關(guān)鍵，抓好十二個(gè)方面重點(diǎn)任務(wù)。2024年，工業(yè)和信息化部將全力促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟平穩增長(cháng)，抓好穩增長(cháng)政策落地見(jiàn)效，深入實(shí)施十大行業(yè)穩增長(cháng)工作方案，支持工業(yè)大省繼續“挑大梁”；全面實(shí)施制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)，統籌推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)工程、產(chǎn)業(yè)基礎再造工程和重大技術(shù)裝備攻關(guān)工程，強化應用牽引，加快技術(shù)攻關(guān)突破和成果應用，實(shí)現“化點(diǎn)成珠、串珠成鏈”；提升產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng )新能力，大力推進(jìn)科技創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新深度融合，深入實(shí)施科技創(chuàng )新重大項目，持續優(yōu)化創(chuàng )新平臺網(wǎng)絡(luò )，加快培育創(chuàng )新型企業(yè)，打造“火炬”品牌升級版。推進(jìn)園區提質(zhì)增效，啟動(dòng)創(chuàng )建國家新型工業(yè)化示范區。
　　近八成私募樂(lè )觀(guān)看后市 均衡布局漸成頭部機構共識
　　近期A(yíng)股市場(chǎng)震蕩加劇，但私募仍在積極布局來(lái)年機會(huì )。據私募排排網(wǎng)最新調查數據，近八成私募認為，在經(jīng)濟逐步修復、海外流動(dòng)性預期持續改善的背景下，明年A股有望震蕩向上。
　　私募看多亦做多，截至12月8日，股票策略私募平均倉位連續3周上升，中型機構加倉明顯。從投資機會(huì )來(lái)看，多家百億級私募認為，經(jīng)歷極致分化行情后，明年市場(chǎng)風(fēng)格有望回歸均衡，價(jià)值股和成長(cháng)股均存在投資機會(huì )。
　　盡管今年以來(lái)A股市場(chǎng)跌宕起伏，但諸多私募對后市看法較為積極。私募排排網(wǎng)最新調查數據顯示，78.57%的私募認為，當前A股整體估值處于底部區域，經(jīng)濟數據正在逐步修復，美聯(lián)儲加息也進(jìn)入尾聲，影響市場(chǎng)的諸多因素已經(jīng)開(kāi)始顯現邊際改善信號。基于此，2024年權益資產(chǎn)性?xún)r(jià)比較高，A股有望震蕩向上。
　　農業(yè)農村部：切實(shí)抓好糧油等主要作物大面積單產(chǎn)提升
　　農業(yè)農村部：
　　切實(shí)抓好糧油等主要作物大面積單產(chǎn)提升
　　在12月20日舉行的全國農業(yè)農村廳局長(cháng)會(huì )議上，農業(yè)農村部稱(chēng)，2024年將切實(shí)抓好糧油等主要作物大面積單產(chǎn)提升。
　　會(huì )議稱(chēng)，錨定建設農業(yè)強國目標，以學(xué)習運用“千萬(wàn)工程”經(jīng)驗為引領(lǐng)，著(zhù)力夯基礎、穩產(chǎn)能、防風(fēng)險、增活力，堅決守住“三農”底線(xiàn)，扎實(shí)推進(jìn)鄉村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉村建設、鄉村治理重點(diǎn)任務(wù)，努力推動(dòng)“三農”工作持續取得新進(jìn)展新提升。
　　證券時(shí)報
　　債權融資需求集中釋放 險企年內發(fā)債規模已超千億
　　歲末已臨近，險企年內的債權融資規模明顯增長(cháng)。
　　數據顯示，今年以來(lái)，20家保險公司合計發(fā)行債券1089億元，同比大幅增長(cháng)385%。12月至今，就已有6家險企發(fā)行規模達370億元的債券，超過(guò)了去年全年的224.5億元。
　　具體來(lái)看，今年險企發(fā)行的債券主要為資本補充債券和無(wú)固定期限資本債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“永續債”），其中保險公司發(fā)行永續債為今年首次開(kāi)閘。11月7日，泰康人壽發(fā)行了首只保險公司永續債，截至目前已有5家保險公司累計發(fā)行永續債325億元。
　　從債券發(fā)行票面利率來(lái)看，今年險企發(fā)行資本補充債的票面利率最低為3.24%，最高為4.7%；永續債的票面利率最低為3.30%，最高為3.70%。相較而言，整體發(fā)行利率較去年同期明顯下降。另外，發(fā)行主體評級不同，發(fā)行利率的差異也很大。總體上，債券發(fā)行時(shí)險企主體評級和債券評級大多較好，20家公司中有16家的主體評級和債券評級均為AAA級。
　　多家國有大行再度調降存款利率
　　時(shí)隔三個(gè)多月，國有大行存款利率再迎調降。12月22日起，多家國有大行再次下調存款掛牌利率，不同期限的定期存款及大額存單利率下調幅度不等，存款期限涵蓋一年期到五年期。
　　12月21日下午，工商銀行發(fā)布《調整人民幣儲蓄存款利率相關(guān)說(shuō)明》，稱(chēng)“自2023年12月22日起下調存款掛牌利率”。工行還宣布對通知存款、定期存款(含大額存單)的最優(yōu)惠利率水平作了優(yōu)化，以反映市場(chǎng)利率形勢的變化。
　　另一家大行人士對證券時(shí)報記者表示，該行12月22日起下調對公和個(gè)人存款利率，期限越長(cháng)的定期存款或大額存單降幅越大，其中定期存款利率方面，一年期及以?xún)认抡{10個(gè)基點(diǎn)，二年期下調20個(gè)基點(diǎn)，三年期、五年期下調25個(gè)基點(diǎn)；大額存單方面，一年期及以?xún)茸罡呃�率下調10個(gè)基點(diǎn)，二年期最高利率下調25個(gè)基點(diǎn)，三年期、五年期最高利率下調30個(gè)基點(diǎn)。
　　這是繼今年9月初全國性商業(yè)銀行下調存款掛牌利率后，時(shí)隔三個(gè)多月的再度下調；也是2022年9月以來(lái)，商業(yè)銀行根據自身經(jīng)營(yíng)需要和市場(chǎng)形勢，第四輪主動(dòng)調整存款掛牌利率。
　　抓好政策落地見(jiàn)效 促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟平穩增長(cháng)
　　12月21日，全國工業(yè)和信息化工作會(huì )議在京召開(kāi)。會(huì )議總結了2023年工作，并部署了2024年任務(wù)。會(huì )議強調，2024年要全力促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟平穩增長(cháng)，抓好穩增長(cháng)政策落地見(jiàn)效，統籌推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加快改造提升傳統產(chǎn)業(yè)，加快培育新興產(chǎn)業(yè)。
　　會(huì )議指出，2023年工業(yè)經(jīng)濟呈現回升向好態(tài)勢。預計全年，工業(yè)增加值同比增長(cháng)4.3%以上，制造業(yè)增加值占GDP比重基本穩定，總體規模連續14年保持全球第一。1~11月，規模以上高技術(shù)制造業(yè)增加值同比增長(cháng)2.3%、裝備制造業(yè)增加值同比增長(cháng)6.4%。新能源汽車(chē)、鋰電池、光伏產(chǎn)品“新三樣”出口快速增長(cháng)，新能源汽車(chē)出口達109.1萬(wàn)輛。造船業(yè)三大指標國際市場(chǎng)份額繼續保持全球領(lǐng)先。
　　信息通信業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)。預計全年，電信業(yè)務(wù)總量同比增長(cháng)16%左右，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入同比增長(cháng)13%左右。截至11月，累計建成5G基站328.2萬(wàn)個(gè)，千兆寬帶用戶(hù)較去年同期翻番。6G技術(shù)試驗加快推進(jìn)。
　　“十四五”規劃重大工程項目建設加快推進(jìn)。制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展步伐加快。產(chǎn)業(yè)基礎再造工程和重大技術(shù)裝備攻關(guān)工程穩步推進(jìn)，工業(yè)母機、關(guān)鍵軟件等重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng )新實(shí)現新突破。
　　云意電氣預計 今年凈利增長(cháng)120%―140%
　　汽車(chē)智能化時(shí)代，深耕汽車(chē)智能電子產(chǎn)業(yè)的云意電氣（300304）2023年盈利可望倍增。
　　12月21日晚，云意電氣披露2023年業(yè)績(jì)預告顯示，預計公司2023年實(shí)現營(yíng)收15.86億元―18.20億元，相較上年同期的11.75億元增長(cháng)35%―55%，實(shí)現凈利潤2.99億元―3.27億元，相較上年同期的1.36億元增長(cháng)120%―140%，扣非后凈利潤為2.27億元―2.56億元，同比增長(cháng)60%―80%，預計全年基本每股收益0.33元―0.41元。
　　云意電氣深耕汽車(chē)智能電子產(chǎn)業(yè)多年，聚焦汽車(chē)智能核心電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主營(yíng)智能電源控制器、智能雨刮系統產(chǎn)品、車(chē)用精密注塑類(lèi)產(chǎn)品、傳感器類(lèi)產(chǎn)品等。今年上半年，該公司來(lái)自汽車(chē)電子的營(yíng)收約為7億元，占當期該公司總營(yíng)收的比例為97%。
　　對于全年業(yè)績(jì)預增，云意電氣表示，2023年，公司緊密?chē)�繞年初制定的發(fā)展戰略和經(jīng)營(yíng)目標，核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域競爭力持續加強，整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)穩中有進(jìn)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)穩健發(fā)展的同時(shí)，積極推進(jìn)智能雨刮系統產(chǎn)品、傳感器類(lèi)產(chǎn)品等成長(cháng)型業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展，大力拓展市場(chǎng)份額，加速進(jìn)口替代，加快海外市場(chǎng)布局，持續提升核心競爭力，助力公司業(yè)績(jì)增長(cháng)，報告期內，預計非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約7773萬(wàn)元。
　　證券日報
　　政策“組合拳”紅利不斷 全年外貿回穩向上
　　外貿是一個(gè)國家或地區經(jīng)濟增長(cháng)的驅動(dòng)力之一。海關(guān)總署公布的最新數據顯示，今年11月份，我國貨物貿易進(jìn)出口總值3.7萬(wàn)億元，同比增長(cháng)1.2%。其中，出口2.1萬(wàn)億元，增長(cháng)1.7%；進(jìn)口1.6萬(wàn)億元，增長(cháng)0.6%。
　　縱觀(guān)全年，我國貨物貿易呈現出明顯的回穩向上態(tài)勢，尤其是近期以人民幣計進(jìn)出口增速已連續4個(gè)月回升，10月份、11月份均實(shí)現了正增長(cháng)。其中，出口方面，自8月份起同比由降轉增，且增幅持續擴大，11月當月出口量增長(cháng)12%，達到二季度以來(lái)峰值；與此同時(shí)，進(jìn)口貿易量連續10個(gè)月保持正增長(cháng)。中國的外貿穩中向好態(tài)勢進(jìn)一步鞏固。
　　對外經(jīng)濟貿易大學(xué)國家對外開(kāi)放研究院教授陳建偉對《證券日報》記者表示，總體而言，我國對外貿易在全球不確定性增強、發(fā)達國家高通脹限制消費需求的背景下保持了穩定增長(cháng)，同時(shí)在結構優(yōu)化、跨境電商出口和共建“一帶一路”倡議的推進(jìn)等方面，展現出了積極的發(fā)展態(tài)勢和新的增長(cháng)亮點(diǎn)。
　　程序化交易填報進(jìn)入倒計時(shí) 未完成機構“尚在填表”
　　股票程序化交易投資者向交易所報告工作進(jìn)入倒計時(shí)。按此前監管通知，今年10月9日前已開(kāi)展股票程序化交易的投資者，應在12月29日前按照相關(guān)規定完成向滬深北交易所的報告工作，未完成將面臨處罰。
　　相關(guān)報告工作最后時(shí)限將至，記者近日從華南地區某券商處獲悉，12月初，交易所下發(fā)提示函，要求券商進(jìn)一步做好股票程序化交易報告工作。另有華北地區某量化私募機構內部人士認為：“這主要是針對還沒(méi)完成相關(guān)工作的券商，讓其盡快聯(lián)系所有合作的程序化交易投資者填寫(xiě)信息報告表”。
　　商務(wù)部：我國對外非金融類(lèi)直接投資前11個(gè)月同比增長(cháng)18.4%
　　12月21日，商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷在商務(wù)部例行新聞發(fā)布會(huì )上介紹，2023年1月份至11月份，我國對外非金融類(lèi)直接投資8145.4億元人民幣，同比增長(cháng)18.4%(折合1156.8億美元，同比增長(cháng)12.7%)。
　　同日，商務(wù)部網(wǎng)站公布今年前11個(gè)月全國吸收外資情況。2023年1月份至11月份，全國新設立外商投資企業(yè)48078家，同比增長(cháng)36.2%；實(shí)際使用外資金額10403.3億元人民幣，同比下降10.0%。
　　應對熱銷(xiāo)滿(mǎn)足多元投資需求 月內12只債券型基金增設份額
　　12月份以來(lái)，包括大成基金、嘉合基金等在內的8家基金公司發(fā)布了14份關(guān)于旗下產(chǎn)品增設基金份額的公告，其中涉及12只債券型基金。
　　比如，12月21日，中信保誠基金管理有限公司公告稱(chēng)，為了更好地滿(mǎn)足投資者的投資需求，根據有關(guān)約定，本公司經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，決定自2023年12月21日起對旗下中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信保誠優(yōu)質(zhì)純債”）增設I類(lèi)基金份額、降低管理費并對基金合同和托管協(xié)議的相關(guān)條款進(jìn)行修訂。