文 | 水岸

　　近日，市場熱點頻繁出現(xiàn)，商業(yè)航天、太空算力等催動了一眾牛股，比如乾照光電（300102），近幾個交易日大漲超80%；銀河電子（002519）近期收出多個“10cm”漲停等。今天，商業(yè)航天一眾標的繼續(xù)漲�；虼鬂q。

　　值得一提的是，乾照光電、銀河電子均為大家的老朋友——邊惠宗近期《邊學(xué)邊做》中的重點研究案例。那么，在當前窗口期，接下來哪些主線機會有產(chǎn)出牛股的潛力？怎么挖掘下一只“乾照光電”與“銀河電子”？對此，邊惠宗有最新詳細的視頻內(nèi)容分析，感興趣的朋友可以點擊此處鏈接“這些科技細分年底黑馬頻出，下一只‘乾照光電’牛股策略曝光”或文內(nèi)“加入學(xué)習(xí)”即可免費收看。

　　商業(yè)航天強勢爆發(fā)

　　人氣龍頭股已翻倍

　　11月底、12月初，市場整體走出穩(wěn)健反彈行情，如創(chuàng)業(yè)板指11月25日以來已累計上漲近5%，12月4日上漲超1%。

　　與此同時，增量資金或潛在增量資金正在路上。據(jù)中基協(xié)發(fā)布的月報顯示，10月私募基金規(guī)模達22萬億元，創(chuàng)下歷史新高。另據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至11月30日，當月新成立公募基金總規(guī)模達966億元，接近千億元大關(guān)。

　　在市場走勢整體穩(wěn)健的同時，不少主線正走出高彈性行情，比如商業(yè)航天，板塊從11月24日至今持續(xù)活躍，今天一度以超1%的漲幅位列260余個概念板塊Top3。個股方面，招標股份（301136）12月4日一度大漲18%，11月以來接近翻倍；航天發(fā)展（000547）自11月14日啟動以來，15個交易日已實現(xiàn)118%的翻倍上漲；順灝股份（002565）、航天動力（600343）等則收出多個“10cm”漲停……

　　商業(yè)航天之所以能夠在近日成為資金新的重點布局方向，與多重利好驅(qū)動緊密相關(guān)。如北京推出“太空算力”規(guī)劃：擬在700公里-800公里晨昏軌道建設(shè)運營超過千兆瓦（GW）功率的集中式大型數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)；國家航天局發(fā)布《推進商業(yè)航天高質(zhì)量安全發(fā)展行動計劃(2025—2027年)》；朱雀三號首飛等。

　　商業(yè)航天是以市場為主導(dǎo)、具有商業(yè)盈利模式的航天活動。太空算力是商業(yè)航天的重要應(yīng)用場景之一，兩者無論在二級市場還是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同上均緊密聯(lián)動。

　　對于商業(yè)航天、太空算力這條主線，邊惠宗有緊密跟蹤與深度研究，且對人氣龍頭股以及啟動點有獨到的研判體系，其近期《邊學(xué)邊做》中的不少重點研究案例均迎來了強勢上漲，如上文提及的乾照光電、銀河電子，分別為邊惠宗在11月7日與11月28日的內(nèi)容中涉及，此后，兩家公司股價均走出了一輪強勢拉升行情（見圖1、圖2）。

　　那么，怎么挖掘下一只“乾照光電”與“銀河電子”？在年底這一重要節(jié)點，還有哪些超額收益機會可以重點挖掘？對此，邊惠宗有最新詳細的視頻內(nèi)容講解。感興趣的讀者朋友可以點擊圖片或點此鏈接“加入學(xué)習(xí)”即可免費收看。

　　消費電子主線活躍

　　AI眼鏡等概念股強勢拉升

　　在商業(yè)航天、太空算力這條科技主線之外，另外一條與AI相關(guān)的科技主線也正在成為資金加碼的重要方向，同樣黑馬股頻出，即包含AI手機、AI眼鏡等在內(nèi)的消費電子。目前，該產(chǎn)業(yè)鏈正在呈現(xiàn)出人氣股加快輪動上漲的特征，且很多標的正在走出中期突破行情。

　　結(jié)合二級市場來看，最近，與消費電子有關(guān)的多條細分主線表現(xiàn)活躍，一眾龍頭標桿強勢啟動，如千億級市值龍頭中興通訊，12月1日突發(fā)收出“10cm”漲停，據(jù)中興通訊此前“劇透”表示，公司搭載豆包手機助手技術(shù)預(yù)覽版的工程樣機努比亞M153少量發(fā)售。另外，其表示對AI眼鏡等終端領(lǐng)域的前沿技術(shù)保持密切關(guān)注。

　　另外，其他很多標的也成為了資金的重點關(guān)注目標，如福蓉科技（603327）與道明光學(xué)（002632）均連續(xù)收出多個“10cm”漲停，貝隆精密（301567）、美格智能（002881）、德賽電池（000049）等均在最近有強勢表現(xiàn)。今天，超聲電子（000823）（一度斬獲“10cm”漲停）、中科藍訊等均開啟低位放量突破。

　　消費電子概念行情升溫背后，與多重利好刺激因素有關(guān)，其中，有關(guān)AI眼鏡的利好較為密集，如理想汽車于12月3日正式發(fā)布首款A(yù)I智能眼鏡 Livis。此前，阿里旗下夸克AI眼鏡發(fā)布，接入阿里千問等。另外，谷歌與XREAL聯(lián)合打造的新款產(chǎn)品預(yù)計將于2025年年底發(fā)布。海內(nèi)外科技巨頭強勢入局背后，AI眼鏡的成長性與景氣度正在提速。據(jù)IDC預(yù)測，2025年全球智能眼鏡出貨量將達1280萬臺，同比增長26%，其中中國市場增速高達107%。

　　AI眼鏡是一個獲得市場較長時間炒作的高彈性科技主線，4月上旬~10月上旬，板塊整體累計上漲達60%，11月24日~12月1日累計漲幅達10%。

　　AI眼鏡之所以能夠持續(xù)有強勢股爆出，很大原因在于其有一條完整且可以持續(xù)深挖的產(chǎn)業(yè)鏈，AI眼鏡涉及電池、光學(xué)鏡片、攝像頭、芯片、存儲等一眾細分環(huán)節(jié)，筆者梳理發(fā)現(xiàn)，在AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈行情升溫背后，上市公司在AI眼鏡相關(guān)領(lǐng)域布局的“劇透”也在增加。對于這類公司，筆者進行了重點梳理，發(fā)現(xiàn)不少標的均正在近期有強勢表現(xiàn)，如鵬鼎控股（002938），其表示已構(gòu)建覆蓋AI眼鏡等AI端側(cè)消費品的全場景產(chǎn)品矩陣,公司股價在12月1日收出低位“10cm”漲停。

　　另外，還有其他一眾公司“劇透”在AI眼鏡領(lǐng)域的相關(guān)布局，涉及推出AI眼鏡新品、進入大廠AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈、積極布局AI眼鏡技術(shù)等，具體名單大家可見（附表）。