人工智能已成為千行百業(yè)不可或缺的關(guān)鍵要素，在眾多領(lǐng)域帶來(lái)顯著變革。

　　人工智能應(yīng)用釋放巨大市場(chǎng)空間

　　12月1日—3日，2025“人工智能+”產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會(huì)即將在北京中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)展示交易中心啟幕。本次大會(huì)由中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)主辦，以“智賦鏈動(dòng) 生態(tài)共鳴”為主題，聚焦人工智能（AI）與產(chǎn)業(yè)深度融合的核心命題，旨在搭建跨領(lǐng)域協(xié)作與價(jià)值共創(chuàng)的高端平臺(tái)。

　　今年以來(lái)，我國(guó)從政策層面多措并舉，加快推進(jìn)“人工智能+”行動(dòng)。2025年《政府工作報(bào)告》進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)持續(xù)推進(jìn)“人工智能+”行動(dòng)，并就發(fā)展新一代智能終端作出重要部署。

　　工業(yè)和信息化部、商務(wù)部等六部門近日聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于增強(qiáng)消費(fèi)品供需適配性進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)的實(shí)施方案》明確，到2027年，形成3個(gè)萬(wàn)億級(jí)消費(fèi)領(lǐng)域和10個(gè)千億級(jí)消費(fèi)熱點(diǎn)。其中提出，鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)家庭服務(wù)機(jī)器人、智能家電和人工智能手機(jī)、電腦、玩具、眼鏡、腦機(jī)接口等人工智能終端，以智能產(chǎn)品為載體提供娛樂(lè)、健康、陪護(hù)等生活服務(wù)。

　　當(dāng)前，人工智能已成為千行百業(yè)不可或缺的關(guān)鍵要素，在眾多領(lǐng)域帶來(lái)顯著變革，有力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　伴隨著政策與市場(chǎng)有力驅(qū)動(dòng)，新一代智能終端和智能體等應(yīng)用將激活新的萬(wàn)億規(guī)模增量市場(chǎng)空間。多項(xiàng)研究指出，到2030年，人工智能可能為全球經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)超百萬(wàn)億元，是最重要的增長(zhǎng)點(diǎn)之一。

　　據(jù)億歐智庫(kù)預(yù)測(cè)，到2028年，智能體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3.3萬(wàn)億元。研究數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)AI終端市場(chǎng)銷售收入將達(dá)1.48萬(wàn)億元，從2024年至2030年間，年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到37.33%。

　　機(jī)構(gòu)扎堆看好22只概念股增長(zhǎng)潛力

　　據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股市場(chǎng)涉及AI應(yīng)用的概念股眾多，涵蓋AI游戲、AI醫(yī)療、AI眼鏡、AI智能體、AI玩具、AI PC等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，合計(jì)數(shù)量超過(guò)260只。截至11月28日收盤，年內(nèi)漲幅翻倍的AI應(yīng)用概念股有17只，如思泉新材（301489）、開(kāi)普云、合富中國(guó)（603122）、巨人網(wǎng)絡(luò)（002558）、品高股份等。

　　業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)方面，今年前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20%以上（含扭虧為盈）的AI應(yīng)用概念股有80只。從未來(lái)增長(zhǎng)潛力來(lái)看，根據(jù)5家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，這80只業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)的AI應(yīng)用概念股中，2025年至2027年凈利潤(rùn)增速均有望超20%的有22只。

　　以11月28日收盤價(jià)與年內(nèi)高點(diǎn)相比，多只機(jī)構(gòu)扎堆看好的AI應(yīng)用概念股具備上漲空間。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，上述22只高增長(zhǎng)潛力股中，15股上漲空間超過(guò)20%，其中聞泰科技（600745）、炬芯科技、宇瞳光學(xué)（300790）、軟通動(dòng)力（301236）、智微智能（001339）上漲空間靠前。

　　以聞泰科技為例，該股上漲空間為62.57%。今年前三季度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.13億元，同比增長(zhǎng)265.09%。公司通過(guò) MOSFET、保護(hù)器件等產(chǎn)品成功進(jìn)入全球頭部AI服務(wù)器/AI PC ODM廠商供應(yīng)體系。長(zhǎng)江證券研報(bào)認(rèn)為，公司推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，剝離ODM業(yè)務(wù)，未來(lái)專注于半導(dǎo)體業(yè)務(wù)這一高毛利、高增長(zhǎng)賽道，有望進(jìn)一步提升公司整體盈利能力。

　　炬芯科技上漲空間為56.36%，排在第二位。今年前三季度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.52億元，同比增長(zhǎng)113.85%。東北證券研報(bào)顯示，公司加碼研發(fā)投入筑牢技術(shù)壁壘，存內(nèi)計(jì)算迭代開(kāi)啟第二增長(zhǎng)曲線。隨著端側(cè)AI芯片在智能穿戴、專業(yè)音頻等新興場(chǎng)景的拓展，公司有望進(jìn)一步打開(kāi)成長(zhǎng)空間。

　　宇瞳光學(xué)上漲空間為50.79%，排在第三位。今年前三季度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.88億元，同比增長(zhǎng)40.99%。國(guó)盛證券（002670）表示，公司玻璃非球面鏡片在車載、運(yùn)動(dòng)相機(jī)、全景相機(jī)、無(wú)人機(jī)、AI眼鏡等新興領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。受益于下游智能汽車、新消費(fèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，公司未來(lái)非球面玻璃鏡片業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，為公司業(yè)績(jī)提供更大彈性。

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