上證報中國證券網(wǎng)訊(記者徐蔚)國金證券研報表示，存儲器是半導(dǎo)體中僅次于邏輯的第二大細分市場，其歷史表現(xiàn)與整個半導(dǎo)體周期走勢一致，但波動性大于整個行業(yè)，大市場與強周期屬性并存。通過復(fù)盤發(fā)現(xiàn)，每輪存儲大周期的開啟都是由新興技術(shù)推動產(chǎn)品升級和創(chuàng)新，進而催生新產(chǎn)品的總量、滲透率和存儲器價值量的提升，推動存儲器市場規(guī)模上升一個臺階。隨著AI驅(qū)動需求提升，當(dāng)下正走在新一輪存儲大周期的起點。
國金證券建議持續(xù)重點關(guān)注存儲器庫存、價格數(shù)據(jù)以及AI算力提升對存儲芯片的需求拉動，建議關(guān)注如下三個方向：一是定制化存儲龍頭；二是企業(yè)級模組廠商；三是存儲配套及其他芯片。
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