華新水泥：Q2盈利超預(yù)期，上調(diào)25-27年凈利預(yù)測(cè)

2025-07-15 15:43:00 來(lái)源： 和訊網(wǎng)

　　【7月15日東吳稱(chēng)華新水泥（600801）Q2盈利超預(yù)期上調(diào)未來(lái)三年歸母凈利潤(rùn)】 7月15日，東吳指出，華新水泥Q2盈利超預(yù)期，海外增量與國(guó)內(nèi)改善或支撐中長(zhǎng)期增長(zhǎng)。其海外率先布局、并購(gòu)持續(xù)落地，彰顯領(lǐng)先的國(guó)際化布局與經(jīng)營(yíng)能力。 隨著國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)供給自律加強(qiáng)、景氣反彈，公司強(qiáng)化一體化及綠色低碳戰(zhàn)略，持續(xù)拓展海外市場(chǎng)，支撐中長(zhǎng)期發(fā)展動(dòng)能。 暫假設(shè)尼日利亞項(xiàng)目2025年內(nèi)完成交割，基于Q2盈利超預(yù)期，“反內(nèi)卷”導(dǎo)向或強(qiáng)化行業(yè)供給自律。東吳上調(diào)2025 - 2027年歸母凈利潤(rùn)至28.8/32.2/35.6億元，前值為27.4/30.6/33.3億元，對(duì)應(yīng)市盈率9/8/8倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。

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